8月4日午后，半导体设备板块全面爆发。截至13时28分，半导体设备ETF招商(561980)大涨5.42%。成分股全线走强——长川科技、华峰测控、江丰电子领涨，上海新阳、北方华创、芯源微涨幅居前。
消息面上，TrendForce预测Q3 PC DRAM固定交易价格环比上涨15%-20%，内存制造商计划明年减少PC DRAM供应。长鑫科技获海外主动ETF重仓，Roundhill Memory ETF持仓权重2.52%（第八大重仓），Tema Memory ETF配置比例升至12.97%（第一大重仓）。《集成电路布图设计保护条例》修订后公布，10月15日起施行。
分析指出，今日半导体板块大涨是多重利好共振的结果：DRAM涨价周期延续，存储芯片景气度持续上行；长鑫科技获海外主动ETF重仓，标志着国产存储芯片龙头进入全球资金配置视野，对上游设备材料端的扩产预期形成正向反馈；知识产权保护制度升级进一步强化芯片设计板块长期信心。半导体设备ETF成分股中“长鑫存储”概念含量近60%，存储扩产+设备国产化双重逻辑持续驱动板块估值修复。
据了解，半导体设备ETF招商(561980)跟踪中证半导体产业指数，覆盖设备+材料+芯片设计全链条，前十大重仓覆盖北方华创、中微公司、拓荆科技等龙头，长鑫概念含量近60%，2020年以来累计涨幅居同类第一。
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